운영을 중단했던 미국 주식 실험실을 재계하려고 합니다. 여러 가지 매매 방식을 비교하며 수익을 확인해보고 싶은데 자금은 한정적이기 때문에 미국 주식 실험실을 통해 가상으로 매매 방식들을 비교해 보려고 합니다. 우선 시작은 Apple(이하 AAPL)로 출발할 예정이며, 6 가지 방식을 매매 방식으로 비교할 계획입니다.
- 종목 발견 즉시 매매(일반)
- 종목 발견 즉시 매매(세븐스플릿)
- -10% 하락 시 매매(세븐 스플릿)
- 세븐 스플릿 매매
- 조던 룰 매매
- 배당주 블루칩 매매
각 매매 방식에 대한 설명
1. 종목 발견 즉시(일반)
첫 번째 매매 방식은 일반적인 주식 매매 방식으로 투자할 종목을 발견하면 즉시 모든 자산을 매매하는 방식입니다. 예를 들어, AAPL을 투자 주식 종목으로 발견했다면, 발견한 즉시 주식에 투자하려고 했던 모든 자산을 통해 AAPL을 매수하는 것입니다.
2. 종목 발견 즉시(세븐 스플릿)
첫 번째 매매 방식과 동일하게 주식 투자할 종목을 발견했다면 바로 매매를 진행합니다. 다만, 매수와 매도 거래를 진행하는 방식은 세븐스프릿의 룰을 따릅니다.
3. -10% 하락 시(세븐 스플릿)
세 번째 매매 방식은 현재 제가 적용하고 있는 방식으로 투자할 주식 종목을 발견하게 되면 바로 매수를 진행하지 않고 52주 최고가 대비 10% 이상 하락을 했을 때 매수를 진행합니다. 주식 종목을 발견했을 당시에 이미 52주 최고가 대비 10% 이상 하락을 한 상태라면 바로 매수를 진행합니다. 이때, 주식을 매수하고 매도하는 거래 방식은 세븐 스플릿 룰을 따릅니다.
4. 세븐스플릿
네 번째 매매 방식은 공식적인 세븐스플릿 룰을 따릅니다. 하지만 종목 선정 방식은 따르지 않습니다. 왜냐하면 이미 AAPL을 종목으로 선정하고 매매 방식만을 차용하는 것이기 때문입니다. 세븐스플릿 룰에서 매매하는 시점은 다음과 같습니다.
첫째, 52주 최저가 대비율이 10% 이하인가?
지금 내가 매수한 금액에서 10%까지는 하락할 수 있는 가능성이 있고, 또한 10% 이상의 하락은 하지 않을 것이라는 믿음의 비율입니다.
둘째, 52주 최고가 대비율 30% 이상인가?
52주 최저가 대비율이 하방을 방지해 준다는 믿음을 준다면, 52주 최고가 대비율은 앞으로 이 종목이 이 정도는 오를 가능성이 있다는 믿음을 줄 수 있습니다.
그런데 우상향하고 있는 AAPL이 52주 최저가 대비율 10% 이하로 떨어질지 모르겠네요. 참고로 2022년 3월 4일 애플의 52주 최저가 및 최고가 대비율은 다음과 같습니다. 52W High -9.13%, 52W Low 43.04%. 이 방식은 둘 중 하나라도 만족하면 매수를 진행해야 할 것으로 예상됩니다.
5. 조던 룰
조던 룰은 종가 기준 나스닥 -3%가 중요한 기준이 됩니다. 나스닥이 -3%가 뜨면 한 달 + 1일 뒤에 매매를 진행합니다. 2022년 2월 3일에 나스닥 -3.74%가 떴었는데 마침 2022년 3월 4일에 끝이 났습니다. 그렇기 때문에 조던 룰의 AAPL 기준가는 2022년 3월 4일 종가인 163.17달러가 되며, 2.5% 상승 구간인 167.25달러에서 매수를 시작합니다. 또한 계속 AAPL의 주가가 하락하여 -2.5%가 하락할 때마다 10%씩 리밸런싱을 진행합니다. 첫 리밸런싱이 시작되는 구간은 159.09달러입니다. 또한 2 구간이 오르면 매도했던 주식을 다시 올인하며 주식 수를 늘려가는 거래 방식입니다.
6. 배당주 블루칩
지난번 글에서도 살펴보았듯이 AAPL은 배당주 블루칩에 해당되지 않습니다. 그렇기 때문에 배당주 블루칩 매매 방식만을 적용해 봅니다. 제가 찾은 AAPL의 저평가 영역의 배당수익률은 1.94%이며, 고평가 영역의 배당수익률은 0.97%입니다. 현재 AAPL의 시가배당률은 0.54%로 고평가영역의 배당수익률보다 더 낮아 고평가 영역에 있다고 판단할 수 있습니다.
이렇게 6가지 방식을 통해 AAPL을 주식 종목으로 하여 매매 방식을 비교해 볼 예정이며, 계속해서 미국 주식 실험실에는 새로운 것들을 추가할 예정입니다. 실험실은 배당금은 계산에서 제외되며, 항상 종가 기준으로 기록이 진행됩니다. 또한 세전 수익률도 표기될 예정입니다.
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