시가총액 순위로 투자를 한다면?

어떻게 투자를 해야 수익률이 더 좋을까?

이 질문을 토대로 여러 가설을 세우고 비교 분석하고 있는 중에 있습니다.

 

1. 다우의 개

https://hoeo.tistory.com/225

다우의 개 2020.8(feat. 다우지수)

다우의 개에 투자를 한다면 괜찮은 수익률이 나올 것이라는 이야기를 주워들어 다우의 개를 비교 분석하고 있지만, 지난 글에서도 이야기한 바와 같이 다우의 개에 투자하는 것은 수익률이 갈수록 하락하고 있습니다.

"다우의 개"라는 명칭에서 알 수 있듯이 어쩌면 예견된 결과일 수도 있겠네요.

다우지수에 속해 있는 종목들이 미국주식에서 검증이 된 우량주인 것은 맞지만, 다우의 개는 그 30개의 종목 중에서 고배당으로 분류되지만, 그 이유가 주가의 하락으로 인한 것일 수 있으니까요.

1) 6월 다우의 개 수익률은?

6월 한 달간 다우의 개에 투자를 했을 경우, 기대 수익률을 달성한 후 매도를 진행했다면 (보잉 제외) 3.01%의 수익률 혹은 (보잉 포함) 5.31%의 수익률을 달성하게 됩니다.

만약 매도 없이 한 달 동안 보유하고 있었을 경우에는 (보잉 제외) 0.26% 혹은 (보잉 포함) 1.65% 수익률을 달성하게 됩니다.

2) 7월 다우의 개 수익률은?

다우의 개 7월 수익률

7월 한 달 동안 다우의 개에 투자를 했을 경우, 기대 수익률을 달성한 후 매도를 진행했다면 평균 0.76%의 수익률을 달성하고, 매도 없이 한 달간 보유하고 있었다면 1.32%의 수익률을 달성하게 됩니다.

10% 이상 수익률을 달성한 곳은 코로나 백신으로 주가가 상승한 화이자 밖에 없습니다.

7월엔 보잉이 빠졌기 때문에 보잉을 포함한 데이터는 따로 없었습니다.

2. 시가총액 순위

그렇다면 시가총액 순위로 투자를 하면 어떨까요?

시가총액 순위가 높다는 것은 다른 데이터보다 최신의 데이터가 반영된다고 가정했습니다.

그리고 다른 무엇보다 그 회사의 가치를 잘 반영해주고 있다고 생각합니다.

나스닥이 연일 신고가를 갱신하는 일이 발생하고 있으니 나스닥 종목들이 상위에 분포되어 있는 시가총액 순위의 수익률을 높여줄 것이라는 생각도 드네요.

그래서 비교해 보았습니다.

우선 버크셔 해서웨이 A는 금액이 너무 커서 제외해서 1-11위 10종목을 비교했습니다.

1) 6월 시가총액 순위 수익률은?

시가총액 순위 상위 10개의 종목에 투자를 해서 기대 수익률을 달성하고 매도를 진행했을 경우 2.75%의 수익률을, 6월 한 달간 계속해서 보유했다면 8.67%의 수익률을 달성하게 됩니다.

2) 7월 시가총액 순위 수익률은?

미국주식 시가총액 순위 상위 10개 7월 수익률

7월 한 달 간 미국주식 시가총액 상위 10개의 종목에 투자했을 경우, 기대 수익률을 달성하고 매도를 진행했다면 7.86%의 수익률을 달성하고, 매도하지 않고 계속 보유했다면 8.18%의 수익률을 달성하게 됩니다.

애플과 아마존, 페이스북과 알리바바가 10% 이상의 수익률을 달성하며 평균 수익률을 높여 준 것으로 보입니다.

3. KOMP

https://hoeo.tistory.com/120

켄쇼를 아시나요?

KOMP는 인공지능인 켄쇼가 4차 산업혁명에 맞춰 미국주식들을 신경제지수로 분류했고, 그것을 추종하는 ETF입니다.

저는 이 KOMP의 상위 10개의 종목에 개별로 투자를 하면 수익률이 어떻게 나올까 궁금했고, 관찰하고 있는 중입니다.

1) 6월 KOMP 상위 10개 종목의 수익률은?

6월 KOMP 상위 10개 종목 중 기대수익률을 달성하고 매도를 진행했을 때 수익률은 3.74%이며, 한 달간 계속 보유했다면 수익률은 32.59%가 됩니다.

테슬라가 있어서 수익률이 좋은가 싶었는데 니오(NIO)가 208% 상승해서 큰 영향을 미쳤습니다.

https://hoeo.tistory.com/190

미국주식 전기차 관련주_니오(NIO)

2) 7월 KOMP 상위 10개 종목의 수익률은?

KOMP 상위 10개 종목 7월 수익률

7월 한 달간 KOMP 상위 10개의 종목에 투자를 했을 경우 기대 수익률을 달성하고 매도를 진행했다면 7.42%의 수익률을, 매도하지 않고 한 달 동안 계속 보유했다면 6.78%의 수익률을 달성하게 됩니다.

4. 수익률 비교 정리

1) 6월 수익률 표로 정리

	다우의 개	시가총액	KOMP
기대 수익률 달성 후 매도	3.01%	2.75%	3.74%
한 달 간 보유	0.26%	8.67%	32.59%
보잉 포함 매도	5.31%
보잉 포함 보유	1.65%

한 눈에 들어오게 정리하자면, "KOMP > 시가총액 > 다우의 개" 순이 되겠네요.

2) 7월 수익률 표로 정리

	다우의 개	시가총액	KOMP
매도 시	0.76%	7.36%	7.42%
보유 시	1.36%	8.18%	6.78%

수익률이 높은 순으로 정리하면, "시가총액 > KOMP > 다우의 개" 순서가 되겠습니다.

3) 결론

두 달이라는 짧은 데이터로 단정 짓기는 어렵겠지만, 다우의 개에 투자를 하는 것보다 시가총액 상위 10개의 종목이나 KOMP 상위 10개의 종목에 투자를 진행하는 것이 수익률이 더 좋을 것으로 예상됩니다.

미국주식 시가총액 상위 10개 수익률 보기