지난 월요일(5월 16일) 워런 버핏이 이끌고 있는 버크셔 해서웨이의 1분기 포트폴리오가 공시되었습니다. 워런 버핏의 포트폴리오에는 어떤 종목들이 담겨 있는지 살펴보겠습니다. 참고로 워런 버핏의 포트폴리오는 1분기의 내용이기 때문에 현재 시점에는 달라졌을 수 있습니다.
| Stock | % of Portfolio |
| AAPL | 42.11 |
| BAC | 11.27 |
| AXP | 7.67 |
| CVX | 7.02 |
| KO | 6.71 |
| OXY | 3.57 |
| KHC | 3.47 |
| MCO | 2.25 |
| USB | 1.82 |
| ATVI | 1.39 |
| HPQ | 1.14 |
| DVA | 1.11 |
| BK | 0.97 |
| KR | 0.9 |
| C | 0.8 |
| VRSN | 0.77 |
| GM | 0.73 |
| PARA | 0.71 |
| CHTR | 0.57 |
| LSXMK | 0.53 |
| V | 0.5 |
| AMZN | 0.47 |
| AON | 0.39 |
| MA | 0.39 |
| SNOW | 0.38 |
| CE | 0.3 |
| LSXMA | 0.25 |
| MCK | 0.24 |
| NU | 0.22 |
| RH | 0.19 |
| TMUS | 0.18 |
| GL | 0.17 |
| MKL | 0.17 |
| FWONK | 0.15 |
| STOR | 0.12 |
| ALLY | 0.11 |
| FND | 0.1 |
| STNE | 0.03 |
| VZ | 0.02 |
| MMC | 0.02 |
| RPRX | 0.02 |
| JNJ | 0.02 |
| PG | 0.01 |
| MDLZ | 0.01 |
| LILA | 0.01 |
| VOO | 0 |
| SPY | 0 |
| UPS | 0 |
| LILAK | 0 |
워런 버핏의 포트폴리오에는 49개의 종목이 담겨 있습니다. %가 0이라고 표현된 종목들은 소수점 3자리의 포지션이라고 보시면 되겠습니다.
포지션이 늘어난 종목들
2022년 1분기에 워런 버핏이 포지션을 늘린 종목들은 14개의 종목이 있었으며, 그중 새롭게 매수한 종목은 6개의 종목(Paramount Global, Citigroup, Ally Financial, Celanese, McKesson, Markel)은 굵은 글씨로 표기했습니다.
| Stock | Sector |
| PARA | COMMUNICATIONS |
| C | FINANCE |
| ALLY | FINANCE |
| CE | MATERIALS |
| MCK | HEALTH CARE |
| MKL | FINANCE |
| AAPL | INFORMATION TECHNOLOGY |
| FND | CONSUMER DISCRETIONARY |
| ATVI | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CVX | ENERGY |
| FWONK | COMMUNICATIONS |
| RH | CONSUMER DISCRETIONARY |
| GM | CONSUMER DISCRETIONARY |
| OXY | ENERGY |
정말 다양한 섹터의 종목들의 비중을 늘렸다는 것을 알 수 있는데, 새롭게 매수한 종목들에는 확실히 금융주들이 눈에 띕니다. 워런 버핏의 금융주 사랑이 돋보이는데요. 그럴 수밖에 없는 이유는 뒤에서 말씀드리도록 하겠습니다.
포지션을 줄인 종목들
워런 버핏이 2022년 1분기 포지션을 줄인 종목은 총 7개의 종목이며, 그중 3 종목(Bristol-Myers Squibb, AbbVie, Wells Fargo & Co)은 전부 매도하여 포지션에서 제외되었습니다.
| Stock | Sector |
| KR | CONSUMER STAPLES |
| STOR | REAL ESTATE |
| RPRX | HEALTH CARE |
| VZ | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| BMY | HEALTH CARE |
| ABBV | HEALTH CARE |
| WFC | FINANCE |
수익률 TOP 7
현재 워런버핏의 포트폴리오에서 예상 매수가와 현재가를 기준으로 수익률을 산출해 보았습니다. 그리고 수익률이 높은 7개의 종목을 뽑았더니 다음과 같은 종목들이 나왔습니다. 수익률이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 티거 | 섹터 | 예상 수익률 |
| MCO | FINANCE | 3972.57% |
| MA | FINANCE | 1420.60% |
| V | FINANCE | 1384.71% |
| GL | FINANCE | 1020.58% |
| KO | CONSUMER STAPLES | 442.07% |
| AXP | FINANCE | 331.81% |
| AAPL | INFORMATION TECHNOLOGY | 271.56% |
예상 수익률을 보니 왜 워런 버핏이 금융주들을 사랑하는지 알 수 있을 듯합니다. 수익률 TOP 7개의 종목 중 5개가 금융주이며, 그중 4개의 수익률이 꿈의 수익률인 텐배거를 넘기며, Moodys의 경우 거의 40배의 수익률을 보이고 있기 때문입니다.
수익률 하위 7개 주식 종목
수익률 상위 7개의 주식 종목만 보여주면 자괴감에 빠질 수 있어 워런 버핏의 포트폴리오 중 수익률 하위 7개의 종목도 공개합니다.
| 티거 | 섹터 | 예상 수익률 |
| LILA | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS | -69.60% |
| LILAK | COMMUNICATIONS | -67.72% |
| NU | INFORMATION TECHNOLOGY | -59.28% |
| STNE | FINANCE | -52.49% |
| SNOW | INFORMATION TECHNOLOGY | -45.12% |
| KHC | CONSUMER STAPLES | -44.69% |
| FND | CONSUMER DISCRETIONARY | -21.49% |
워런 버핏의 포트폴리오에도 마이너스 수익률을 달성하고 있는 종목이 14개나 있으며, -50% 이상 빠진 종목도 4개나 있다는 점에서 어느 정도 위로를 얻을 수 있기를 바라며 글을 마치겠습니다.
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